Как в приложении налоги фл подать декларацию 3 ндфл через телефон

Обновлено: 19.05.2024

Если ваш ИИС открыт более трёх лет назад и вы получали доход по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, то можно освободить данный доход от налогообложения при закрытии счёта. Подробнее о данном вычете, его условиях и ограничениях мы говорили в статье «Выбор типа налогового вычета для ИИС».

Получить данный тип вычета можно двумя способами.

Если вы закрыли ИИС, но не предоставили справку брокеру, последний не вправе предоставить вам вычет (п. 4 ст. 219.1 НК РФ). Брокер удержит налог с дохода по ИИС. Однако это не значит, что вы теряете право на вычет. Но у вас остаётся только один путь для его получения — через налоговую инспекцию.

Рассмотрим пример заполнения декларации на вычет на доход по ИИС за 2020 год через личный кабинет налогоплательщика (ЛК).

Пример

Иванов Иван Иванович открыл ИИС в 2017 году. В течение трёх лет он активно торговал и поэтому решил применить вычет на доход. Подписывая документы на закрытие ИИС в 2020 году, он не представил справку из налоговой. В связи с этим брокер не смог предоставить вычет. В 2021 году Иван Иванович решил представить в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ, заполнив её в личном кабинете налогоплательщика. Для этого он заходит в ЛК и выбирает в меню пункт «Жизненные ситуации», в нём — «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Далее необходимо выбирать способ заполнения декларации.

Сервис направит на вкладку, в которой содержатся общие сведения. Декларация представляется за 2020 год впервые, что и следует указать в соответствующих полях.

На следующей вкладке сервис предлагает перенести данные из справки 2-НДФЛ. Если справка уже загружена в ЛК, то сведения подтянутся автоматически. Советуем проверить, правильно ли программа загрузила данные, так как на практике встречаются неточности.

Если справка 2-НДФЛ за 2020 год ещё не выгружена в ЛК или сведения ошибочны, то следует перенести показатели вручную, нажав кнопку «Добавить источник дохода».

Если источников дохода несколько, то программа автоматически подтягивает все справки 2-НДФЛ. Однако, согласно Налоговому кодексу, в декларации можно не отражать тот доход, с которого полностью удержан налог и который не применяется для получения налоговых вычетов. Подробнее об этом читайте в статье «Нужно ли в декларации 3-НДФЛ указывать все доходы?». Таким образом, если необходимо получить только вычет на доход по ИИС, то, например, справку 2-НДФЛ от работодателя можно удалить.

Далее следует перенести информацию о налоговом агенте из первого раздела справки 2-НДФЛ.

После этого необходимо перенести данные из третьего раздела справки 2-НДФЛ. Обратите внимание, справка содержит информацию не только о доходе, полученном на ИИС, но и о том, который был получен на обычном брокерском счёте.

Каждый новый код дохода вводится через кнопку «Добавить доход».

Код дохода 1530 — это доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке. Согласно коду вычета 201, этот доход уменьшается на сумму соответствующих расходов по ценным бумагам. Этот доход получен на обычном брокерском счёте, а значит, к нему нельзя применить вычет на доход на ИИС.

Код 1544 — это доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учтёнными на ИИС. Согласно коду вычета 225, этот доход уменьшается на сумму соответствующих расходов по ценным бумагам. Поскольку доход получен на ИИС, к нему можно применить вычет на доход, для этого следует проставить галочку в поле «Применить вычет, предусмотренный пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ».

Код 1548 также отражает доход, полученный на ИИС по нефондовым ПФИ. Необходимо указать его в программе и отразить право на вычет.

Когда все доходы перенесены, ниже будет автоматически подсчитана их сумма и налогооблагаемая база, останется лишь указать сумму удержанного налога. Её можно узнать из пятого раздела справки 2-НДФЛ.

После следует нажать кнопку «Далее» и перейти на вкладку «Вычеты», где выбрать необходимый налоговый вычет. И хотя там есть раздел «Инвестиционные налоговые вычеты», если выбрать его, в дальнейшем будет предложен только вычет на взносы по ИИС, а не вычет на доход. Дело в том, что в сервисе нужный вычет мы уже отразили. Поэтому данную вкладку следует оставить пустой.

Согласно законодательству, если на момент получения вычета у вас присутствует задолженность по НДФЛ, транспортному, земельному, имущественному или другим налогам, то вам будет возвращена разница после погашения имеющихся задолженностей. Об этом нововведении мы говорили в статье «Инспекция может вернуть излишне уплаченный НДФЛ не полностью».

В следующем разделе как раз можно узнать, есть ли у вас задолженности. Также там указывается итоговая сумма, которая будет вам возвращена. Нажимаем кнопку «Распорядиться».

Вносим личные банковские реквизиты, по которым будут перечислены денежные средства.

На итоговой вкладке будет показана информация по возврату налога.

Ниже необходимо прикрепить фото или скан оригиналов документов, которые подтверждают право на получение вычета на доход по ИИС. К таким документам относятся:

Когда документы приложены, декларацию можно отправлять в инспекцию. Для этого необходимо ввести пароль к неквалифицированной электронной подписи. После отправки декларацию уже нельзя редактировать.

Хотите ещё больше статей о налогах? Обязательно подпишитесь на наши обновления — все самые актуальные материалы на эту и другие темы будут приходить сразу на вашу почту! И напоминаем, что клиенты «Открытие Брокер» могут получить консультацию по налоговым вопросам совершенно бесплатно — просто свяжитесь с нами любым удобным способом.

Что нужно знать налогоплательщикам о новом постановлении Правительства РФ Какие доходы и в каком объёме будут облагаться налогом по ставке 15% НДФЛ 2021: пять поправок, которые нужно учесть инвесторам Все нововведения налогового законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2021 года ИИС 2020:
заполняем 3-НДФЛ
через ЛК для получения вычета на взносы Подробная инструкция с примерами и скриншотами, как заполнить и подать декларацию онлайн Действует ли вычет по долгосрочному владению на драгметаллы? Как получить налоговую льготу на прибыль от продажи драгоценных металлов Разбираемся, где можно найти сумму убытка в налоговом регистре Репо и заём при исчислении срока владения ценными бумагами Соблюдая какие условия, можно обойти уплату налога на прибыль Налоговый вычет на обучение детей: когда вам могут отказать При каких условиях не получится вернуть часть средств, затраченных на обучение детей

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Будьте в курсе новых публикаций!
Подпишитесь на дайджест «Открытого журнала» и получайте подборку публикаций за неделю.

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Налоги, которые вы заплатили в бюджет государства, можно вернуть. Так называемый налоговый вычет могут получить те, кто воспитывает детей, купил жильё, потратил деньги на лечение или образование. Рассказываем, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и вернуть налоги.

На налоговый вычет могут претендовать только граждане РФ, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Чтобы получить вычет, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать несколькими способами.

1. В Личном кабинете на сайте налоговой.

2. Через программу «Декларация». Её нужно скачать и установить на свой компьютер. Инструкция по установке программы также есть на сайте налоговой, а инструкция по заполнению есть даже в видеоформате .

3. На бумаге. Бланк с формой декларации можно скачать на сайте налоговой и заполнить её от руки заглавными печатными буквами. Примеры заполнения есть там же на сайте. Заполненную декларацию нужно принести в отделение ФНС по месту жительства или пребывания или в МФЦ. Но имейте в виду, что с 30 марта до 30 апреля 2020 года все отделения ФНС будут закрыты.

Мы разберём подробно первый способ: подача декларации через Личный кабинет на сайте ФНС.

Шаг 1. Получить полный доступ к Личному кабинету

Зайти на сайт ФНС можно двумя способами: с ИНН и паролем или через подтверждённый аккаунт в «Госуслугах». Пароль для входа на сайт можно было получить, придя в налоговую лично, — если вы не успели сделать это до карантина, то сейчас такой способ не подойдёт: отделения ФНС закрыты минимум до конца апреля 2020 года.

1. Зайти в регистрационную форму .

2. Указать свои ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты, затем ввести код подтверждения регистрации, который придёт вам в СМС.

3. Заполнить профиль пользователя: СНИЛС и паспортные данные. Они должны пройти проверку в ФМС и Пенсионном фонде РФ, это займёт от нескольких часов до нескольких дней.

4. Подтвердить личность: это можно сделать через приложения или сайты Сбербанка , Тинькофф Банка или Почта Банка , если вы клиенты этих банков. Ещё варианты — заказать получение кода с подтверждением по почте или обратиться с паспортом и СНИЛС в МФЦ. Но эти варианты плохо работают в период карантина.

Когда вы войдёте в Личный кабинет на сайте ФНС, нужно будет пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ («Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» — «Заполнить онлайн»). Затем понадобится получить электронную подпись. Это делается буквально в два клика и занимает от 30 минут до суток. Обязательно запомните пароль: он вам ещё пригодится.

Шаг 2. Заполнить данные

Когда ваша электронная подпись будет готова, откроется меню для заполнения онлайн-декларации.

Налоговый орган, который привязан к вашей прописке, «подтянется» автоматически.

Выберите год, за который хотите подать декларацию. Вернуть налоги можно за три последних года: 2019, 2018 и 2017. Для каждого года понадобится отдельная декларация. Для примера мы заполним декларацию за 2019 год.

Если вы подаёте декларацию за выбранный год впервые, выберите «Да».

Если в течение этого года вы находились в России больше 183 дней, то вы — налоговый резидент РФ. Выбирайте «Да».

Шаг 3. Указать доходы

В этом пункте нужно указать все доходы за 2019 год. Если вы подаёте декларацию, чтобы получить налоговый вычет, то ваши доходы должны облагаться налогом по ставке 13%. Подробнее о таких доходах можно прочитать в нашей статье .

Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13%:

доход от сдачи имущества (например, квартиры) в аренду;

оказание услуг — например, если вы делаете кому-то маникюр за деньги, нанялись в качестве грузчика или дали платную рекламу в своём блоге;

получение денег в качестве наследника автора произведений науки, литературы, искусства или автора изобретений;

продажа имущества, которым владели меньше трёх лет (для жилья — меньше пяти лет, если только оно не досталось вам в подарок или наследство от близких родственников). Если это был ваш единственный доход за год, который облагается по ставке 13%, то чтобы получить вычет, вы должны заплатить с этого дохода хоть какой-то налог;

получение в подарок машины, квартиры или ценных бумаг не от близкого родственника;

выигрыш в лотерею, на ставках или в азартных играх больше 4 тысяч ₽ за год;

Помните, что вернуть в качестве вычета можно не больше той суммы, которую вы заплатили в налоговый бюджет.

Самый частый вариант — зарплата в компании, которая сама оплачивает за вас налоги. В этом случае нужно заказать в бухгалтерии на работе справку 2-НДФЛ и внести данные из неё в декларацию в личном кабинете ФНС. Для каждого пункта есть подсказки (нажмите на кружок со знаком вопроса).

В окошке «Вид дохода» можно указать общие суммы доходов, у которых один и тот же код (код и сумма дохода указаны в справке 2-НДФЛ).

Чтобы просмотреть весь пункт «доходы», листайте слайдер

Шаг 4. Выбрать вычеты

В этом пункте нужно указать, на какие вычеты вы претендуете. Подробно о видах и суммах налоговых вычетов мы рассказывали в статье «Инструкция: что такое налоговый вычет и как его получить».

Имущественный вычет. Полагается, если вы купили жильё, земельный участок под него или построили свой дом, а также если брали ипотеку.

Стандартный вычет. Полагается родителям, мачехам и отчимам с детьми до 18 лет, а если дети учатся на очной форме обучения — то до 24 лет.

Социальные вычеты. Полагаются за траты на обучение, лечение и покупку лекарств, благотворительность, взносы в НПФ, добровольное страхование жизни (от 5 лет).

Инвестиционный вычет. Положен за взносы на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Шаг 5. Заполнить вычеты и приложить документы

Имущественный вычет

Вероятно, о вашей квартире ФНС уже знает — тогда в личном кабинете будут автоматически «подгружены» сведения об имуществе.

Если нет — данные нужно заполнить самостоятельно: выбрать наименование, владельцев объекта, ввести кадастровый номер и указать способ приобретения (договор купли-продажи с датой регистрации права собственности или долевое участие в строительстве с датой акта передачи). В нашем примере это будет квартира, купленная на «вторичном» рынке.

Далее следует указать стоимость жилья — за сколько денег (личных или взятых вами в кредит) вы его купили. Если вы частично оплачивали покупку материнским капиталом, в декларации следует указать стоимость за вычетом капитала.

Если вы покупали жильё с помощью ипотечного кредита, то в соседнем окошке укажите сумму переплаты по кредиту.

В поле «Итоговые суммы расходов» укажите, обращались ли вы ранее в налоговую за имущественным вычетом. Имейте в виду: вычет на стоимость жилья даётся налогоплательщику раз в жизни, но его можно переносить на другие объекты, если не использовали полностью (такое может быть, если жильё стоит меньше 2 миллионов ₽). Право на вычет по ипотеке также даётся один раз в жизни, но остаток уже не переносится на другие объекты.

Сколько составит имущественный налоговый вычет

13% от стоимости жилья, но не больше 260 тысяч ₽. Срока давности для возврата налогов нет — подать на вычет можно, даже если вы купили квартиру 10 лет назад.

Если вы покупали жильё в кредит, то дополнительно можете вернуть 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 390 тысяч ₽.

Далее программа автоматически определит сумму, которую вам вернёт государство. Выплата в виде вычета не может быть больше, чем сумма налогов, которую вы заплатили в бюджет в течение года, за который подаёте декларацию. Скорее всего, ваш имущественный вычет не покроется налогами за один год — тогда, чтобы вернуть остатки, нужно будет подать новую декларацию в следующем году.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право и траты на жильё. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Обратите внимание: максимальный размер одного файла не может быть больше 10 мегабайт, а все файлы не должны быть «тяжелее» 20 мегабайт. Если сканы или фото «весят» больше, то попробуйте уменьшить качество изображения в настройках фоторедактора.

Стандартный вычет

Родители (или мачехи, или отчимы, или опекуны), которые хотят получить вычет на своих детей, ставят галочку в пункте «Стандартный вычет на детей».

Далее нужно ввести сведения о своих доходах по месяцам. Если вы работаете официально, то эту информацию можно взять из справки 2-НДФЛ — там как раз указаны порядковый номер месяца, коды и суммы доходов.

Затем нужно указать дату рождения ребёнка и выставить подтверждающие галочки, где необходимо. Если детей несколько, то на каждого нужно заполнить отдельное окошко (нажмите кнопку с плюсом «Добавить сведения о ребёнке»).

Если ваш работодатель предоставлял вам стандартный налоговый вычет, но не в полном объёме, и в декларации вы хотите вернуть оставшуюся часть, — укажите в последнем окошке, какую сумму вычета вам уже предоставили. Это можно узнать в справке 2-НДФЛ (Пункт 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты», коды вычетов: 126–148).

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит стандартный вычет

На первого и второго ребёнка. Сумма вычета — 1400 ₽. Можно получить по 182 ₽ в месяц за ребёнка.

На третьего и последующих детей. Сумма вычета — 3 тысячи ₽ на ребёнка. Можно получить по 390 ₽ на ребёнка.

На ребёнка-инвалида. Сумма вычета — 12 тысяч ₽ на ребёнка для родителей и усыновителей, 6 тысяч ₽ — для опекунов и попечителей. Можно получить по 1560 ₽ или 780 ₽ в месяц за ребёнка соответственно.

Вычет предоставляется каждый месяц, пока доход налогоплательщика с начала года (без вычета 13% НДФЛ) не превышает 350 тысяч ₽. С месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму, вычет отменяется.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право на вычет. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Вот какие документы потребуются для стандартного вычета:

свидетельство о рождении ребёнка;

документ о регистрации брака между родителями;

справка из образовательного учреждения о том, что ребёнок обучается на дневном отделении (если ребёнок — студент);

справка об инвалидности ребёнка (если ребёнок — инвалид);

для получения двойного вычета единственным родителем: копия странички паспорта с отсутствием штампа о браке; свидетельство о смерти второго родителя или выписка из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим (если они есть).

Социальный вычет

Обучение, лечение, благотворительность

В окошках нужно вписать суммы, которые вы потратили на каждый из «социальных» расходов в течение года, за который подаёте декларацию — в нашем случае за 2019 год. Считайте только те расходы, которые сможете подтвердить документами: чеками, квитанциями, платёжками из банков.

Помните, что общая сумма социального вычета не может превышать 120 тысяч ₽ в год. Если вы потратили больше, выберите для вычета часть расходов — чтобы не тратить время на подтверждающие документы.

Исключение составляют расходы на обучение детей (вычет дают на сумму не больше 50 тысяч ₽, эти траты не входят в общий «социальный» лимит) и на дорогостоящее лечение из списка постановления правительства (вычет на эти траты ограничен только размером налогов, которые вы уплатили за год, и он также не входит в общий «социальный» лимит).

Сюда входят траты на взносы, если вы заключили договор негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), договор добровольного пенсионного страхования со страховой организацией или договор добровольного страхования жизни на срок не менее пяти лет.

В декларацию нужно внести сведения о страховой организации или пенсионном фонде — их можно посмотреть в договоре.

Если часть социальных вычетов предоставлял ваш работодатель, то в последнее окошко впишите эту сумму. Её можно посмотреть в справке 2-НДФЛ (Пункт 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты», коды вычетов: 320, 321, 324).

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит социальный вычет

13% от суммы, которую вы потратили на «социальные» расходы. Эта сумма не должна быть больше 120 тысяч ₽ в год по всем социальным вычетам (кроме расходов на дорогостоящее лечение и обучение детей — они считаются отдельно). То есть получить на руки в виде вычета получится максимум 15 600 ₽.

Затем нужно прикрепить к декларации документы, которые подтвердят ваше право на вычет и траты. Это могут быть сканы или фотографии документов с хорошим освещением и чёткостью.

Вот какие документы нужны для разных социальных вычетов.

договор с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;

лицензия образовательной организации (если в договоре отсутствуют её реквизиты);

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на обучение (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения из банка и т. д.);

если оплачиваете обучение ребёнка, брата или сестры, нужны также: справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этого пункта нет в договоре с образовательным учреждением); свидетельство о рождении ребёнка; документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

На оплату лечения:

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;

справка об оплате медицинских услуг — с кодом 1, если лечение было обычным, и с кодом 2, если дорогостоящим (это важно), выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;

лицензия медицинской организации, если в договоре или справке нет её реквизитов.

На оплату лекарств:

рецептурный бланк по форме №107-1/у;

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на покупку медикаментов (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения из банка и т. д.).

На страховые взносы ДМС:

договор ДМС или страховой медицинский полис добровольного страхования;

копия лицензии страховой компании, если в договоре нет её реквизитов;

платёжные документы, которые подтверждают ваши расходы на уплату страховых взносов (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. д.).

договор (или страховой полис) с негосударственным фондом или страховой компанией;

платёжные документы, которые подтверждают ваши траты (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. д.);

если вы оплачивали не за себя: документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о рождении или о браке).

платёжные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платёжные поручения, банковские выписки и т. д.);

договоры или соглашения на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т. д.

Инвестиционный вычет

В окошко нужно вписать сумму, которую вы внесли на ИИС в том году, за который сейчас получаете вычет.

Вернуть налоги можно максимум за 400 тысяч ₽. Если вы внесли на ИИС больше этой суммы, укажите в окошке 400 тысяч ₽, — больше не даст вписать сама программа.

После того как вы нажмёте кнопку «Далее», программа автоматически рассчитает вам сумму вычета к возврату.

Сколько составит инвестиционный вычет

13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года, но не больше 52 тысяч ₽.

Вот какие документы потребуются для инвестиционного вычета:

договор на ведение ИИС или брокерское обслуживание;

документы, которые подтверждают зачисление средств на ИИС (платёжное поручение из банка, приходно-кассовый ордер или выписка от брокера на зачисление взноса).

Шаг 6. Оформить заявление на возврат налога

Когда ваше право на вычет подтвердится, на вашем лицевом счёте появится переплата по НДФЛ. Чтобы эти деньги перечислили на вашу банковскую карту, нужно написать заявление на возврат налога и указать в нём банковские реквизиты. Это можно сделать двумя способами.

Через «Личный кабинет»

Когда завершится камеральная проверка, во вкладке «Мои налоги» в вашем «Личном кабинете» на сайте ФНС появится блок «Переплата». Рядом с ним будет кнопка «Распорядиться». Если нажать на эту кнопку, откроются поля для реквизитов банка — туда нужно вписать данные счёта, куда налоговая переведёт деньги.

Заявление на возврат НДФЛ можно написать от руки или напечатать на компьютере, распечатать и подписать — образец есть на сайте ФНС. Скан или качественное фото этого заявления нужно прикрепить как документ к электронной декларации. В этом случае необязательно следить за окончанием камеральной проверки в «Личном кабинете» — если декларация будет заполнена правильно, а документы верны, то налоговая пришлёт вам начисленный налог на тот счёт, который будет указан в заявлении на возврат.

Прежде всего, Вам понадобится сама декларация, заполненная в специальном формате – xml. Порядок заполнения, требования – утверждаются соответствующим Приказом ФНС РФ, то есть нельзя просто получить формат xml путем конвертирования из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию Вы не сможете загрузить на сайт и подать.

Декларацию в формате xml Вы можете заполнить следующими способами:

Подача декларации 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Вы будете перенаправлены в Личный кабинет на госуслугах, подтвердите доступ к данным, которые запрашивает сайт налоговой.

Далее пойдет процесс формирования личного кабинета. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.

2. В Личном кабинете кликните Жизненные ситуации:

3. Затем кликните Подать декларацию 3-ндфл:

4. Затем кликните Загрузить и Сервис предложит получить ключ электронной подписи:

Внимание: кликайте по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не "декларация" (иначе Вас направит на страницу скачивания программы, это не нужно)

В течение 15 минут — одних суток Вы автоматически получите Электронную подпись.

5. Далее, все просто: снова кликаете Загрузить (именно по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не "декларация"), выбираете год, за который у Вас заполнена декларация и загружаете файл декларации в формате XML:

Внимание: файл xml нельзя переименовывать. Если Вы его скачали несколько раз, он мог автоматически переименоваться. В имени файла не должно быть скобок (которые появляются при автоматическом переименовании).

При успешной загрузке Вам также будет предложено загрузить фото документов, которые необходимо подать вместе с декларацией (документы, подтверждающие Ваши расходы, то есть право на вычет).

Затем Сервис предложит сформировать Заявление о возврате налога. Сумма к возврату укажется автоматически, из файла декларации.

Внимание. Начиная с декларации за 2020 год, отдельно Заявление о возврате налога не нужно заполнять. Оно уже включено в саму форму 3-ндфл. Это третья страница по счету Вашей декларации.

И все, декларация и Заявление поданы. Как видите, визит в налоговую не требуется.

Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!

Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:

Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!

Шаг 1.

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Шаг 2.

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Шаг 3.

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Шаг 4.

Шаг 5.

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

Шаг 6.

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

Шаг 7.

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.

Читайте также: